医药网8月3日讯 7月24日,国药一致发声,公司控股子公司国大药房成功摘牌成大方圆,信息显示,成大方圆经过20年的发展已成为全国前十、辽宁最大的连锁药店。 事实上,近年来,国内医药零售行业一直处在持续快速发展阶段,集中度不断提升,多位专家判断,相较于单体药店,连锁药店更具成本优势、品牌优势及应对严监管能力,药房连锁化程度提高会是多年内医药零售行业不变的趋势,但是,国内药店具有明显的区域化特点,也在一定程度上阻碍药房集中度持续提升。 而在多项政策推动处方外流的背景下,连锁药店发挥规模效应,成为外流处方的有力承接方,为迎接处方外流开始调整布局专业化药房。有声音提出,要让“医院处方流的出,零售药店承接处方接的住”,未来对于零售药店议价能力、商保接入、专业药师配备等要求进一步提高,多方联动,多环节协调配合渐成趋势。 集中度提升仍将继续 近年来,国内医药零售行业进入持续快速发展阶段,集中度不断提升,零售药店连锁化程度在过去几年逐年拉升,龙头企业规模化扩张的步伐始终没有停下来,通过“自建+并购”不断扩张,行业集中度提升的逻辑不断被强化。 2019年,四大上市连锁药店营收齐齐迈进百亿大关,而营收体量扩大的背后,是多年来各家企业急速增长的门店数量,尽管数据表明,年内新增数量增长速度略有回落,但是四大企业扩张势头依然强劲。财经网产经对比老百姓、一心堂、益丰药房及大参林2019年新增及净增门店数量,数据显示,老百姓及益丰药房2019年新增及净增门店数均实现千余店,老百姓门店数量增长最多,新增1385家门店。 有连锁药店负责人曾表示,行业发展到一定阶段,必然会经历整合兼并,才能形成有利于行业发展的利润空间和生存空间。据中国连锁药店数据显示,2013年-2019年国内连锁药店数量呈现逐年增长趋势,2017年国内连锁药店数量规模首次反超单体药店数量后,至2019年国内连锁药店数量达到26.75万家,连锁率达到55.8%。另有数据表明,四大上市连锁药店的合计市场占有率也从2015年的5.91%上升至2019H1的10.82%。 事实上,在激烈的市场竞争中,大型连锁药房相较而言具有更高的业务承接能力以及灵活调配能力,在与单体药店竞争中优势明显。 招商银行研究报告指出,相较于单体药店,连锁药店更具成本优势、品牌优势及应对严监管能力。连锁药店议价能力强,商品成本低于单体药店,而且连锁药店通过专业化服务不断强化获客能力,此外,在药店行业进入强监管时代,合规成本提高,连锁药店竞争优势明显。而头部医药连锁零售 企业更能依托规模和品牌优势进行高速门店扩张,进一步强化区域优势,连锁龙头企业的强者恒强效应在近几年间持续兑现,进一步促进医药零售资源的整合。 但是,值得注意的是,相较于前些年连锁零售药店并购热潮下“跑马圈地”的市场状况,年内零售药房市场并购渐趋冷静,回归理智。记者不完全梳理,四大上市连锁药房2019年发起并购38起,相较于2018年资本火热时50余起的并购交易,扩张势头明显收缩。老百姓、大参林在2019年内均发生收购项目13起,而在业内有着“并购狂魔”之称的益丰药房在当年完成12起并购,涉及门店390家。 但是,另一家上市连锁一心堂却在2019年选择观望没有动作,一心堂最近一则并购公告还是在2018年底。在近期接受记者采访时,一心堂董事长阮鸿献解释道,考虑并购或者自建要从药店能否盈利出发,“比起自建门店,并购价格更高成本更大,但缩短了开拓市场的时间,价格高一点是可以接受,但是过高就会得不偿失,也就会选择放弃这样的标的。遇到一些区域的投资标的价格严重偏离价值,自然会选择自主开店发挥竞争优势。”而老百姓董事长谢子龙也曾在去年9月的一场会议上说道,“公司最近的几个并购案都被否定了,并购标的估值太高,行业出现太多不确定性,环境出现变化就有可能导致较大的损失。” 而医疗健康行业分析师陈乔姗对记者分析指出,处方外流、药房专业化以及互联网医疗的发展,对连锁药房提出更高要求,迫使其放慢并购步伐加快整合。但在陈乔姗看来,连锁药店规模化扩张仍会继续。“目前及将来一段时间,对于药房整体要求提升,要求执业药师及药房营销统筹能力增强,单体中小型药房的市场环境越发恶劣,连锁药店优势凸显。”她对比国外成熟市场连锁率指出,目前,国内药房连锁率仍然较低,连锁药房规模化发展仍有上升空间,但是,“国内连锁率很难增长太高,市场广阔,连锁药房区域化限制比较明显。” 事实上,记者也注意到,四大上市连锁药房的主要市场布局具有明显的地域特点,各有主导发力地带。梳理信息显示,大参林、益丰药房、一心堂及老百姓的市场范围,主要集中在华南区域(广东);中南区域(湖南)及华东区域(江浙沪);西南地域(云南);华中(湖南湖北)及华东区域(江浙沪皖)。但是值得注意的是,各药房也开始将“触角”进一步延伸至更多区域,大参林2019年新增门店触及江苏、山西、黑龙江等地方,而一心堂也在去年开始将发展版图拓展至华北地区。 连锁药店处方外流“接得住” 近年来,医药分家成为医疗卫生体制改革的重点,多项政策陆续出台持续推动处方外流至药店。医保控费、带量采购、药占比、 药品零加成等政策出台,互联网诊疗、电子处方的规范发展, 医院处方流出趋势正在加强,众多零售药店有望成为处方外流的主要承接方。有分析表明,2020年处方外流市场规模可以达到4000亿元。而大型连锁药房相较具有更高的业务承接能力及灵活调配能力,成为激烈市场竞争承接处方外流的第一顺位。 国药控股国大药房副总经理姚军曾提出,处方药在零售端潜力非常大,对于零售药店,影响处方药销售的重要因素,包括处方来源、支付方式以及药师专业能力,在他看来,药店可提供给消费者专业及便利的配套服务。 事实上,近年来的一系列政策利好零售药店药品品种、价格更具竞争力,零售药房与药企的议价能力提高,药房药品品种扩大。随着药店逐步参与集采,可以获得理想的采购价,在业内专家看来,药店参与集采有利于处方外流,提高患者可及性,同时药店可以通过集采增强与药企的直接联系,获取厂商更多更好的服务,在此期间,头部连锁药店以“量”换价优势更为明显。以老百姓大药房为例,公司相关负责人告诉财经网产经,“依托行业影响力和市场占有率,公司目前能够拿到与医院相同的终端中选药品价格,并且在老百姓门店执行药品集中采购中选价格。” 但在陈乔姗及一些专家看来,采购目录药品于药店而言利润空间有限,更多意义在于“流量导流,提高患者依从性”,而采购目录之外的新特药品及慢性病用药更是药店关注的市场。IQVIA(艾昆纬)有研究指出,对于未中选的产品,药企将会进一步抢占零售端市场,以补充院内销售的不足,药店品种扩大,议价能力进一步增强。姚军就曾介绍过当前出现的“关联店”形式,即是衔接市场和厂家的需求,部分自费类品种、未进医院招标品种、高端自费品种进入关联药房。 在药价之外,医保支付问题也是影响药店承接处方外流的重要因素。有分析认为,从长期来看,医保统筹也将逐步放开至零售药店,而零售药店在承接医保统筹的过程中,也需要具备雄厚的经济实力并建立完善的制度,而通过医保统筹也将促进药店合规管控严格,价格管理严格。而陈乔姗对记者分析指出,在医保改革的当下,降低医保及个人现金支付已成趋势,建立多方支付机制更为关键,药店对接商业保险,降低患者购药自费部分,将更有利于药店获得处方外流的红利,扩大产品销量。 记者注意到,随着处方外流呼声增多,大型连锁药房积极布局,专业药房成长起来,以DTP专业药房、肿瘤慢病药房、院边店等形式出现。 “未来,药店的发展趋势就是围绕如何服务好顾客做工作,大力发展健康产业。”阮鸿献对记者说道,“在处方外流的背景下,顺应医疗体制改革,结合新零售的新趋势,从事医疗健康介入业务,是当下及未来一心堂要做的事情。”而另外三家上市连锁零售药店也在大力布局DTP专业药房上下足功夫,以三家企业公布的数据显示,截至2019年底,老百姓DTP专业药房门店数量最多,达125家,品种487个,而益丰药房及大参林也在加速铺设,至去年底,分别设有30余家及50余家的DTP专业药房。 信息显示,DTP专业药房能满足患者用药需求的升级,在全程药学服务和慢性病管理等方面发挥更大的作用,同时配备执业药师以提供专业的用药指导服务。“院内医生提供服务时间有限,院外患者得到服务的及时性很难得到保证。”陈乔姗分析道,“医院承接处方外流,更需要专业医师72h的跟踪服务,帮助患者实现随时用药咨询。” 记者梳理注意到,专业药师配备问题广受各家企业关注,但整体缺口似乎仍然较大。信息显示,益丰药房2019年内部员工全科通过执业药师考试的达1005人,通过率25%;老百姓大药房相关负责人告诉记者,目前公司执业药师配备率为1.1人/店;而一心堂曾在去年表示,公司门店建设数量增长受执业药师配备难度增大影响,后续执业药师报考激励到位后有望得到缓解。 如姚军所言, 医药行业正在经历一场全业态、全渠道、全场景的产业链结构重塑和创新,积极探索建立各类处方信息共享流转机制,打通医院的处方和零售端的互联互通,建立共享药品供应保障服务体系,让医院处方“流得出”,让零售药店承接处方“接得住”,有望实现医院、药店、患者、药企四方面的利益共享。
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最后编辑时间为: 2020-08-04 08:50 Tuesday
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