2023年已过半，目前各大连锁仍然快马加鞭，努力地扩大门店的规模。 国家药监局发布的《药品监督管理统计年度数据（2022年）》显示，截至2022年12月31日，全国的药店数量为62.33万家，比2021年同期增加3.37万家，其中连锁的门店增加2.26万家，单体药店增加1.1万家。 2021年全国的药店数量为58.96万家，与增加2.94万家的2021年相比，2022年多增加4300家，继续保持增长的趋势，区别在于后者进入全国性并购阶段，即不再像以前局限于“大本营”和重点区域，而是直营、收购、 加盟“三驾马车”（个别连锁还有联盟）并驾直驱，在全国各地开花。 不过毕竟有主次之分，未来拓展的重点目标还是那些市场潜力较大的省份。 这些省份值得关注 不管是政策环境还是市场环境，都有利于连锁药店的发展，近几年连锁率的不断提升也证明了这一点。从省份来看，目前连锁和单体药店有三种情况，一是连锁和单体药店的数量齐升，二是连锁增单体减，三是连锁的门店数少于单体药店。 从2014年7月一心堂上市掀起大规模并购浪潮开始，经过六大上市连锁、高济医疗、全亿健康、国大等大连锁9年的“跑马圈地”，并购了几万家门店，但完成对全国药店的整合还有很长一段路程。因此并购会继续，假如某个省的连锁药店和单体药店的门店数量同时增长，既意味着该省市场的扩容，也意味着可作为首选考虑的并购目标区域。 据《 药品监督管理统计年度数据（2022年）》显示，连锁和单体的门店数量都有增长的有江苏、浙江、江西、广东、广西、云南、湖南、安徽、河南、陕西、山东、四川、河北、甘肃、内蒙古等。事实上，这些区域大部分近年来都是并购较为活跃的区域。 广东、云南分别是大参林和一心堂的大本营，虽然已形成一省独大之势，可在往年至今的拓展中，广东和云南始终都是大参林和一心堂拓展的重中之重。 截至2022年底，广东有连锁总部581家，同比2021年增加53家，门店增加5190家，单体药店同比增加1219家。一年就增加了6400多家的门店，这个市场不管是对“守土”的大参林，还是对已进入广东的益丰、高济医疗、一心堂（合作方式进入）等，都有较大的吸引力，而益丰也在未来三年的拓展计划中明确把广东列入其中。 像广西、河南、安徽等地，都经过激烈的大规模并购，且形成几大势力主导的竞争格局，但仍然有新的整合力量加入，如湖南的恒康进入广西、山东的漱玉平民收购河南的复生堂、大参林收购安徽的佳佳恒康等。 以广西为例，除了益丰，上市连锁老百姓、大参林、一心堂和健之佳都已进入，此外还有国大和本土的桂中、一心，外来者再加入战团似乎不智，但恒康的进入说明该区域仍可有作为。 截至2022年底，广西有23792家药店，连锁总部同比2021年底减少8家，但仍有226家，门店总数增加538家，即16637家，单体药店增加213家，达7155家，虽然增加的数量不多，但说明还有整合空间。 作为全国药店数量排第二的省份，四川的连锁率远高于广东，达86.15%，以前连锁门店普遍规模较小的情况也大为改善，平均门店规模约87家，不管从哪个角度来考量，四川都是不能错过的并购主战场。 未来争夺拓展空间 已在新三板上市的恒康，除了毗邻广西有地利之便外，当然看中的还有广西的发展空间。 云南也是属于连锁、单体的门店双增的省份，2022年全省的门店数23117家，2022年有连锁总部123家，门店增加881家，总门店数13417家；单体药店增加54家，总门店数9700家，占比52%。由此可见，云南还有一定的并购空间。 不过，多年来加入云南并购战的只有国大，其他大连锁至今没有进入，经济消费水平是一大原因，另一大原因是没有太大的拓展延伸空间。大参林进入河南则不同，周边可供拓展空间较大。以河南为中心，大参林至今已延伸至陕西、安徽、重庆等地。 从总体来看，各省的连锁率在2022年绝大多数都得到进一步提升，而且有许多出现连锁升单体降的势头。通常这些省份的药店经营者对并购相对更加认可一些，这是比较有利的一大因素。2022年，连锁增单体减的省份有浙江、福建、湖北、山西、河北、辽宁等。 福建、山西都是近年来并购比较热门的省份，如漱玉平民去年第一季度从众友健康手中购买了150多家门店，两省的共同特点是连锁率都较低，分别为43.38%和44.13%，低于全国平均水平十几个百分点。山西与福建不同的是连锁规模相对大一些，这也是并购需要考量的因素之一，山西的连锁平均门店规模为63家，福建为41家，这意味着前者的并购对当地市场的整合效率相对较高。 湖北历来是兵家必争之地，连江西的昌盛很早也加入了战团，湖北也是益丰未来三年拓展的重点之一。在各种并购势力的角逐下，2022年湖北的连锁总部增加了8家，门店增加500家，总门店数达11974家。单体药店的总数虽然下滑，只减少189家，但基数大，有10156家。不管是从地理位置还是从市场容量来考量，湖北并购的价值和空间都相对较大。 对药店而言，“投资不过山海关”的魔咒已被打破，东三省可谓并购后期的“热土”。除了已把成大方圆收入旗下的国大药房，上市连锁中的大参林、漱玉平民和健之佳已加入这片黑土地的竞争，在现阶段，大多以收购为主，直营为辅。 总体来看，辽宁、黑龙江和吉林的门店数都不少，截至2022年底分别为26168家、22627家和15554家，连锁总部分别为300家、271家和279家。从药店的总量来看，吉林比辽宁和黑龙江要低一个档次。 耐人寻味的是，2022年底辽宁和黑龙江的连锁总部同比2021年底分别减少9家、8家，门店总数分别增加153家和536家，连锁率分别增加0.72%、1.72%，这说明黑龙江的整合速度大于辽宁，换句话说，黑龙江的并购竞争激烈程度大于辽宁。 吉林是东北三省中唯一单体药店数量上升的省份，2022年底同比2021年底增加267家，总数8887家。该省的连锁率只有42.86%，同比2021年仅上升0.08%。吉林的平均连锁规模比辽宁和黑龙江也差一大截，只有20家左右，而辽宁和黑龙江分别为55家和44家。显然，从并购效率和速度考量，应优先考虑辽宁和黑龙江。 根据实际各有侧重 是否连锁减单体增的地区就不适合作为优先考虑的并购目标呢？答案当然是否定的，重庆当下就是一心堂、健之佳和大参林都相中的目标之一。截至2022年9月底，健之佳的重庆门店数为318家（收购51家），比其同期四川的门店数多145家。 重庆是全国少数连锁减单体增的区域之一，截至2022年底，重庆有连锁总部110家、门店8326家、单体药店10158家，共18484家，连锁率45%。与2021年同期相比，连锁总部增加1家，连锁门店减少74家、单体药店增加822家。 重庆的单体药店和湖北单体药店的数量较多与当地批发 企业较多有关，据《药品监督管理统计年度数据（2022年）》显示，重庆和湖北的批发企业分别为807家和696家，位居全国各省前列。而 药店数量最多的广东省，批发企业高达1460家，全国过千的仅此一家，比第二位的四川多519家。 不过，近几年大城市随着经济和人口的增长，所产生的虹吸效应越来越强烈，自然也包括药店在内。截至2022年底，重庆常住人口高达3200多万，比2021年增加3.5万人，增速高于全国平均水平0.07个百分点。2023年上半年重庆GDP达1.43万亿元 同比增4.6%。立足于未来，尽管在重庆拓展可能会相对慢一些，但其空间巨大、前景广阔。 有的省份已经进行过大规模的并购，且有大连锁已占据主导地位，似乎已没有多少拓展空间，但数据显示并非如此。以河南为例，高济医疗收购的连锁药店超过10家，门店总数1300多家；本土第一大连锁张仲景的门店覆盖全省百多个县域，门店总数为2000多家；大参林在河南大参林和漯河大参林的基础上，又把佐今明纳入旗下。 即便如此，去年河南的连锁总部增加了2家为393家，连锁门店增加1143家，门店总数为17030家。单体药店2022年底同比2021年底增加914家，达15310家，因此药店的整合还将继续。与河南相似的还有安徽，来自江西、正在发力拓展安徽市场的昌盛，已成为当地一股不可忽视的新势力。截至2022年底，安徽有302家连锁总部、连锁门店12869家，单体药店9498家——在并购相对充分的省份，加盟的发展空间依然巨大。 2023年7月4日，达嘉维康发布公告称，控股子公司宁夏德立信 医药有限责任公司拟收购银川美合泰医药连锁有限公司100%股权。美合泰有132家门店、去年销售额近2亿元。去年7月，达嘉维康以1.44亿元收购了拥有154家门店的夏德的51%股权，此次再度出手，对宁夏市场志在必得。 截至2022年底，宁夏全省有5514家药店，连锁总部59家、门店3561家，连锁率64.58%。因体量不大，且地处偏远，多年来一直远离并购“战火”。作为上市公司“新秀”，达嘉维康避开各大资本逐鹿的主战场，“剑走偏锋”全力进军宁夏，可收“奇兵”之效。
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最后编辑时间为: 2023-08-11 01:46 Friday
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